CRM форм ашиглах хувилбарууд

CRM формын ашиглах хувилбарууд нь холбоо барих мэдээлэл цуглуулах, захиалга авах, арга хэмжээнд бүртгүүлэх зэрэг түгээмэл зорилгод зориулсан бэлэн загварууд юм. Та ямар ч загвартай CRM форм -ыг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан засварлах боломжтой.

CRM форм

CRM форм үүсгэх болон тохируулах

Зарим загварууд CRM -д шинэ нэмэлт талбаруудыг автоматаар үүсгэдэг. Жишээлбэл, арга хэмжээнд бүртгүүлэх форм ашиглах үед Participation format зэрэг нэмэлт талбар CRM -д автоматаар бий болно.

Загваруудыг зориулалтын дагуу дараах ангиллуудад хуваасан байдаг.

Энэ нийтлэлд:

• Харилцагчтай харилцах
• Борлуулалт
• Сошиал сүлжээний захиалга
• Формын талбаруудыг урьдчилан бөглөх
• Захиалга хүргэлт
• Арга хэмжээнд бүртгүүлэх
• CRM -д мэдээлэл нэмэх
• Нөхцөлт талбар бүхий форм
• Бусад

1. CRM → Sales → Sales channels → CRM forms хэсэг рүү хандана.
2. Шинэ CRM форм үүсгэхийн тулд Add дээр дарна.
3. Загвараа сонгоно.
4. Бүх тохиргоог харахын тулд Expert mode дээр дарна.

Харилцагчтай харилцах

Энэ бүлгийн загварууд нь харилцагчтай цаашид ажиллахад шаардлагатай мэдээллийг цуглуулахад зориулагдсан.

Callback. Харилцагч форм дээр утасны дугаараа оруулахад мэдээлэл нь CRM -д хадгалагдана. Үүний дараа хариуцсан ажилтанд дуудлага ирж, жишээлбэл "Шинэ хүсэлт ирлээ" гэсэн дуут мэдэгдэл ирнэ. Дараа нь ажилтан харилцагчтай автоматаар холбогдоно. Энэ загварыг ашиглахын тулд Bitrix24 Telephony -г холбосон байх шаардлагатай.

Telephony холболтын боломж

Contact information. Энэ форм нь харилцагчийн нэр, утасны дугаар, имэйл хаяг зэрэг харилцаа эхлүүлэхэд шаардлагатай үндсэн мэдээллийг цуглуулдаг.

Feedback. Харилцагч санал хүсэлт, зөвлөмж эсвэл гомдлоо илгээх боломжтой. Шуурхай санал хүсэлт нь үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад тусалдаг.

Multi-page form. Урт асуулга эсвэл олон талбартай формд тохиромжтой. Формыг хэд хэдэн хуудсанд хувааснаар харилцагч бөглөхөд илүү хялбар болно.

1. Add separator дээр дарна.
2. Form page -ийг сонгоно.
3. Талбар эсвэл тусгаарлагчийн эхэнд байрлах дүрсийг чирж, тэдгээрийн дарааллыг өөрчилнө.

Борлуулалт

Энэ бүлгийн загварууд нь харилцагчдад онлайнаар захиалга өгөх боломжийг олгодог.

1. Бүтээгдэхүүний жагсаалтыг засварлахын тулд харандааны дүрс дээр дарна.
2. Шинэ бүтээгдэхүүн нэмэхийн тулд Add дээр дарна.
3. Бүтээгдэхүүний каталогоос бүтээгдэхүүн сонгох эсвэл шинээр үүсгэнэ. Үүний тулд бүтээгдэхүүний нэр, үнийг оруулж, зургийг нь байршуулна.

Бүтээгдэхүүн борлуулах CRM форм

Зураггүй бүтээгдэхүүн. Цаг захиалах, тасалбар худалдаж авах зэрэг зураг шаардлагагүй үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнд тохиромжтой.

Төлбөртэй бүтээгдэхүүн. Энэ загвар нь форм дээрээс захиалгын төлбөрийг шууд төлөх боломжийг тохируулахад зориулагдсан. Үүнийг ашиглахын тулд төлбөрийн системийг холбосон байх шаардлагатай.

Sales Center -д төлбөрийн систем холбох

Жижиг зурагтай бүтээгдэхүүн. Форм дээр бүтээгдэхүүний нэр болон жижиг хэмжээтэй зураг харагдана. Ингэснээр харилцагч хүссэн бүтээгдэхүүнээ хурдан олж, захиалга өгөх боломжтой.

Том зурагтай бүтээгдэхүүн. Форм дээр бүтээгдэхүүнийг том зургаар дэлгэрэнгүй харуулдаг тул харилцагч худалдан авалт хийхээсээ өмнө бүтээгдэхүүнийг илүү сайн үзэх боломжтой.

Сошиал сүлжээний захиалга

Шинэ харилцагч татахын тулд сурталчилгааны кампанит ажил эхлүүлнэ. Facebook Ads дээр Lead форм үүсгээд Bitrix24 -тэй холбоно. Харилцагч сошиал сүлжээн дээрх формыг бөглөхөд мэдээлэл нь автоматаар CRM -д хадгалагдана.

Формын талбаруудыг урьдчилан бөглөх

Энэ хэсэгт бэлэн загвар байхгүй. Харин эндээс өөрийн хэрэгцээнд тохирсон хувийн форм хэрхэн үүсгэх талаар мэдээлэл авах боломжтой.

Харилцагч хувийн холбоосоор форм -ыг нээх үед дэд гарчигт харилцагчийн нэр, компанийн нэр зэрэг мэдээллийг автоматаар оруулахын тулд personalization tags буюу тусгай тэмдэгтүүдийг ашиглана.

CRM форм дахь талбаруудыг автоматаар бөглөх

CRM форм дахь personalization tags

Захиалга хүргэлт

Энэ бүлгийн загварууд нь харилцагчийн форм дахь Address талбарыг автоматаар бөглөдөг. CRM -ээс хүргэлт эхлүүлэхийн тулд хүргэлтийн үйлчилгээг холбосон байх шаардлагатай.

Delivery. Энэ загвар нь захиалгын төлбөрийг бараагаа хүлээн авах үед төлөх боломжтой нөхцөлд тохиромжтой. Форм -ыг дахин бөглөх үед Name, Phone, Delivery address талбарууд автоматаар бөглөгдөнө. Харин Desired delivery date and time талбарыг гараар бөглөх шаардлагатай.

Payment and delivery. Форм илгээсний дараа харилцагч төлбөрийн хуудас руу шилжиж, захиалгаа шалгаад төлбөрөө хийх боломжтой. Энэ загварыг ашиглахын тулд төлбөрийн системийг урьдчилан тохируулсан байх шаардлагатай.

Арга хэмжээнд бүртгүүлэх

Энэ бүлгийн загварууд нь арга хэмжээний бүртгэлийг хялбарчилж, оролцогчдын жагсаалт үүсгэхэд тусалдаг.

Online event. Энэхүү форм нь вебинар, виртуал үзэсгэлэн, онлайн шууд дамжуулалт болон ижил төрлийн арга хэмжээнд урьдчилан бүртгүүлэхэд тохиромжтой. Бүртгүүлэхийн тулд харилцагч холбоо барих мэдээллээ оруулж, Participation format талбараас онлайн, биечлэн эсвэл бичлэгээр үзэх гэсэн оролцооны хэлбэрээ сонгоно.

Register at offline (in-person) event. Энэхүү формыг арга хэмжээний үүдэнд байрлах тусдаа төхөөрөмж дээр ашиглана. Харилцагч форм -ыг илгээсний дараа талбарууд автоматаар цэвэрлэгдэнэ. Ингэснээр дараагийн харилцагч хуудсыг дахин ачаалалгүйгээр шууд бүртгүүлэх боломжтой.

Offline event. Энэ загвар нь Online event загвараас зөвхөн Participation format талбарын анхдагч утгаараа ялгаатай. In-person утга автоматаар сонгогдсон байдаг.

CRM -д мэдээлэл нэмэх

Add data to CRM загвар нь Bitrix24 -д хандах эрхгүй хэрэглэгчдэд CRM -д мэдээлэл нэмэх боломжийг олгодог. Жишээлбэл, гэрээт сурталчлагчид (freelance promoters) арга хэмжээний талбай дээрээс боломжит харилцагчийн мэдээллийг CRM -д шууд, хурдан бүртгэх боломжтой.

Нөхцөлт талбар бүхий форм

Талбаруудын харагдах дүрмийг тохируулснаар формыг өөр өөр харилцагчдад тохируулан ашиглах боломжтой. Харилцагчийн өгсөн хариултаас хамааран тодорхой талбаруудыг нуух эсвэл харуулах боломжтой.

Single condition field. Харилцагч нэг талбарт тодорхой утга сонгоход өөр нэг талбар автоматаар харагдах эсвэл нуугдана. Жишээлбэл, Delivery method талбарт Pickup -ийг сонговол Pickup point талбар гарч ирнэ.

Multiple conditions (AND) field. Шинэ талбарыг харуулах эсвэл нуухын тулд харилцагч форм дахь нэгээс олон нөхцөлийг хангах шаардлагатай. Жишээлбэл, харилцагч хотоо оруулж, courier delivery -г сонгосон тохиолдолд Delivery address талбар харагдана.

One-of condition (OR) field. Харилцагч заасан нөхцлүүдийн аль нэгийг хангахад шинэ талбар харагдах эсвэл нуугдана.

CRM форм дахь талбаруудын харагдах дүрмийг тохируулах

Бусад

Custom preferences загварт CRM формын бүх тохиргоо боломжтой байдаг. Та формыг өөрийн хэрэгцээ, ажлын онцлогт тохируулан бүрэн өөрчлөн тохируулах боломжтой.

ТОВЧ ОЙЛГОЛТ

• CRM формын ашиглах хувилбарууд нь харилцагчтай харилцах, борлуулалт, хүргэлт зэрэг төрөл бүрийн зорилгод зориулсан бэлэн загварууд юм. Та аль ч загварын формыг өөрийн хэрэгцээнд тохируулан засварлах боломжтой.
• CRM → Sales → Sales channels → CRM forms хэсэг рүү хандаж, CRM форм үүсгэх загвараа сонгоно.
• Зарим загварууд CRM -д нэмэлт талбаруудыг автоматаар үүсгэдэг.